Faktury zbiorcze za cały miesiąc

Zamiast fakturować każde zlecenie osobno, raz w miesiącu wybierasz okres, a system tworzy po jednej fakturze dla każdego klienta. Do każdej możesz pobrać raport zleceń, który się z nią zgadza.

Dla: administratora.

Krok po kroku

1. Wejdź w Faktury. Na górze jest część „Generuj raport miesięczny”.
2. Ustaw okres, np. od 1 do 30 listopada. Opcjonalnie zawęź do jednego klienta, typu lub statusu płatności.
3. Kliknij „Szukaj”. Zobaczysz klientów ze zleceniami z tego okresu, liczbę zleceń oraz kwoty netto i brutto.
4. Kliknij „Pobierz raport zbiorczy”, jeśli chcesz zestawienie zleceń (np. do wysłania klientowi).
5. Kliknij „Wystaw wszystkie faktury”. System utworzy fakturę dla każdego klienta z listy.

Po wystawieniu

Faktury pojawią się w części „Lista faktur” ze statusem Nieopłacona i oznaczeniem KSeF: nie wysłano.

• Zobacz – podgląd faktury.
• KSeF – wysyła fakturę do Krajowego Systemu e-Faktur.
• Korekta – wystawia fakturę korygującą.
• Opłacona – oznacza fakturę jako zapłaconą, np. po przelewie.

Przed wysyłką do KSeF sprawdź dane klientów. Faktura dla firmy musi mieć NIP i adres nabywcy. Uzupełnisz je w Klienci → edycja klienta.

Klient płaci online? Jeśli masz włączone płatności online, nieopłacona faktura wysłana e-mailem zawiera link do zapłaty kartą, BLIK lub Przelewy24, a po zapłacie sama oznacza się jako opłacona.